No rancho fundo
Vem p'ra lá do fim do mundo
Onde a dor e a saudade
Contam coisas da cidade
No rancho fundo
De um olhar triste profundo
Um moreno canta as mágoas
Tendo os olhos rasos d'água
Pobre moreno
Que de noite no sereno
Espera a lua no terreiro
Tendo um cigarro por companheiro
Sem um aceno
Ela pega na viola
E a lua por esmola
Vem p'ro quintal desse moreno
No rancho fundo
Vem p'ra lá do fim do mundo
Nunca mais houve alegria
Nem de noite nem de dia
Os arvoredos
Já não contam mais segredos
E a última palmeira
Já morreu na cordilheira
Os passarinhos
Hibernaram-se nos pinhos
E tão triste essa tristeza
Enche de trevas a natureza
Tudo porque
Só por causa do moreno
Era grande hoje é pequeno
P'ra uma casa de sapê
Se deus soubesse da tristeza
Lá na serra
Mandaria lá p'ra cima
Todo o amor que há na Terra
Porque o moreno
Vive louco de saudade
Só por causa do veneno
Das mulheres da cidade
Ele que é um cantor da primavera
E que fez do rancho fundo
O céu melhor que tem no mundo
Se uma flor desabrocha
E o sol queima
A montanha vai gelando
Lembra o cheiro da morena
